katara berhasil meyakinkan Sokka dan Aang pergi ke sebuah desa yang terletak di lereng gunung untuk menemui seorang peramal. Sang peramal, Bibi Woo meramalkan gunung tak akan meletus pada tahun ini. Para warga sangat mempercayai ramalan Bibi Woo. sampai suatu saat, Aang dan Sokka naik ke puncak gunung dan menemukan lava di kawah gunung sangat bergejolak menandakan akan meletus sewaktu-waktu. Mereka pun meyakinkan para warga kalau mereka harus segera bersiap-siap menghadapi letusan gunung tersebut.


Sokka dan Katara menderita demam akibat terjadinya badai, Aang harus mencari obat untuk menyembuhkan mereka. Sementara itu Kolonel Zhao menggunakan para pemanah Yu Yan untuk membantunya menangkap avatar. Alhasil saat Aang sedang mencari obat untuk temannya, dia berhasil ditangkap dan dibawa ke menara pertahanan negara api. saat semua harapan Aang untuk lolos telah habis, seseorang bertopeng arwah biru datang dan menolong Aang keluar dari sana. Siapakah sebenarnya arwah biru ini?


Katara dan Sokka bertemu dengan Bato, seorang pejuang dari Suku Air. Teman ayah Sokka dan Katara ini telah ditinggalkan oleh kelompok pejuang Suku Air lainnya karena terluka dalam pertempuran. Karena takut ditinggalkan oleh teman-temannya, Aang menyembunyikan peta lokasi ayah Katara dan Sokka. Sementara itu Pangeran Zuko bertemu dengan seorang wanita asing yang memiliki monster yang dapat mencari jejak orang. Pangeran Zuko berniat menyewa wanita ini untuk menangkap Avatar.


Hari itu Aang dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi kuil udara utara dalam perjalanan mereka. Sesampainya di sana mereka tidak menemukan pengembara udara yang terbang, melainkan penduduk yang terbang dengan kapal peluncur. Saat melihat keadaan kuil, Aang menjadi sangat marah karena semua bagian dari kuil telah rusak. Walau bagaimanapun ada satu bagian kuil yang tak dapat dikunjungi siapapun. Setelah berhasil masuk, Aang terkejut dengan apa yang dia lihat. 


Aang dan teman-temannya mengunjungi festival negara api untuk melihat aksi para pengendali api, akan tetapi penyamaran mereka terbongkar ketika Para prajurit mengenali Aang sebagai Avatar dan berusaha menangkap mereka. seorang pria membantu mereka melarikan diri, Pria ini mengaku melayani guru ahli pengendali api yang bernama Jheong Jheong. Aang tidak melewati kesempatan untuk meminta guru ini mengajarinya. Bagaimana cara Aang membuktikan kalau dia siap mempelajari pengendali api?


Akhirnya aang dan teman-teman telah sampai di kutub utara. Di tempat ini Aang bertemu dengan guru pengendali air yang akan mengajarinya. Tetapi guru Pakku enggan mengajari Katara karena melanggar aturan tradisi. Hal ini menyebabkan Katara menjadi marah dan menantang guru Pakku. sementara itu Laksamana Zhao menggunakan bantuan para bajak laut untuk mencelakai Pangeran Zuko dalam rangka menyerang suku air kutub utara.


Kekuatan kapal perang negara api telah tiba di kota Suku air Kutub utara. Zhao memulai serangannya terhadap Penduduk Suku Air. Sementara itu, Zuko mencoba menyelinap masuk ke dalam kota Suku Air untuk menangkap Avatar secara diam-diam. Karena putus asa melihat jumlah kapal perang negara api, Aang berniat menyebrang ke dunia arwah untuk mencari bantuan dari arwah bulan dan lautan. Saat matahari terbit Zuko berhasil membawa tubuh Aang pergi. Apakah peradaban penduduk Suku Air Kutub Utara akan berakhir? Bagaimana Aang menghentikan serangan ini?


Zuko berusaha keras untuk membawa Aang ditengah hujan badai, sedangkan Sokka dan yang lainnya terus mencari keberadaan Aang. Di dunia arwah, Aang bertemu dengan Avatar Roku yang mengantarkannya pada arwah Koh yang menjelaskan bahwa arwah bulan dan lautan sedang dalam bahaya. Saat aang telah kembali ke dunia manusia dan berhasil melarikan diri dari pangeran Zuko, Zhao telah berhasil menangkap arwah bulan dan dengan sadis membunuhnya. Hal ini membuat aang marah dan meng-gabungkan dirinya dengan arwah lautan membentuk wujud ikan raksasa. Bagaimana aang dapat membereskan situasi ini? Bagaimana nasib Arwah Bulan yang telah dibunuh?


Mimpi saat dalam wujud avatar dengan kekuatan yang brutal seakan menghantui aang didalam tidurnya. Keadaan ini diperburuk dengan niat Jenderal Fong untuk memancing keluar wujud avatar dari diri aang dalam rencananya menyerang negara api secara frontal. berbagai cara dilakukan oleh jenderal fong, sampai-sampai melibatkan keselamatan katara dan sokka. akhirnya amarah aang membuatnya masuk ke dalam wujud avatar. sementara itu pangeran zuko dan paman iroh kedatangan tamu baru yang cukup membuat mereka marah. Tamu ini tak lain adalah Putri Azula yang ditugaskan oleh raja api untuk menangkap pangeran zuko dan paman iroh.


Dalam perjalanan mereka ke kota Omashu, Aang, Katara, dan Sokka tak sengaja bertemu dengan sekelompok pengembara. Kelompok ini menceritakan kepada mereka tentang jalan pintas menuju Kota Omashu melalui Terowongan Sepasang Kekasih. Karena penge-jaran pasukan Negara Api, mereka terpaksa mengikuti saran kelompok pengembara ini. Saat sampai di dalam terowongan, mereka tak dapat menemukan jalan keluar HINGGA terperangkap disebuah labirin besar. Ternyata rumor tentang KUTUKAN terowongan ini adalah benar. Menurut rumor, hanya cinta yang dapat menunjukkan jalan keluar dari terowongan tersebut. Dapatkah mereka menemukan jalan keluar dari terowongan sepasang kekasih?


Angin puyuh dengan kekuatan besar memisahkan Aang, Katara, dan Sokka dengan Appa dan Momo ke dalam sebuah rawa. Mereka semua pun berusaha untuk mencari jalan keluar dari sana. Di dalam rawa ini Katara mendapatkan pengli-hatan tentang ibunya, Sokka mendapat-kan penglihatan tentang Yue, dan Aang mendapat penglihatan tentang seorang gadis yang tak dikenalnya. Selain itu mereka juga harus berhadapan dengan Monster Rawa yang membenci orang yang merusak rawa. Sedangkan Appa dan Momo ditangkap oleh penduduk setempat yang memburu mereka untuk dijadikan santap malam. Bagaimana Aang dan yang lainnya dapat keluar dari rawa keramat ini?


Kecewa melihat kota Omashu yang telah dikuasai oleh Negara Api, Aang bersikeras untuk menemukan Raja Bumi dengan menyelinap masuk ke dalam kota, walau mereka tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi jika identitas mereka diketahui. Sementara itu dalam perburuannya mencari Zuko dan Iroh, Azula membentuk sebuah kelompok yang akan memban-tunya. Kemudian tanpa sengaja identitas Aang diketahui oleh Azula. Aang pun berusaha melarikan diri dari kejaran azula dengan susah payah. namun akhirnya aang tak dapat lagi menghindari serangan dahsyat azula. apa yang akan terjadi, apakah aang akan tertangkap oleh putri azula yang kejam?


Setelah meninggalkan paman Iroh, Zuko berkelana sendirian. Rasa lelah dan lapar membuat perjalanan Zuko menjadi semakin sulit. Tak lama kemudian Zuko singgah di sebuah perkampungan Kerajaan Tanah. Di perkampungan ini Zuko menjumpai sekumpulan penjahat yang berkedok sebagai prajurit kerajaan tanah. karena tidak menyukai keberadaan zuko, suatu hari Zuko terpaksa berhadapan dengan mereka semua. Selama perjalanannya ini, Zuko mencoba mencari jati dirinya hingga dia terus mengenang kembali masa kecilnya dimana ibunya sangat menyayanginya dan bagaimana ayahnya Ozai diangkat menjadi Raja Api menggantikan pamannya Iroh.


Saat dalam pencarian terhadap guru pengendali tanah, aang dan teman-teman mendatangi sebuah kejuaraan turnamen pengendali tanah. Di tempat rahasia ini mereka melihat aksi sepak terjang seorang gadis buta yang memiliki julukan penjahat buta. Semua penonton turnamen tersebut terkejut melihat kehebatan jurus pengendali tanah yang diperagakan oleh penjahat buta saat mengalahkan semua petarung yang ada. kemudian Saat Aang mendengar tawa penjahat buta, dia teringat akan penglihatannya bertemu dengan seorang gadis yang tak lain adalah gadis buta ini. Dapatkah Aang meyakinkan penjahat buta untuk menjadi guru pengendali tanah bagi dirinya?


Avatar dan teman-teman menjumpai sebuah perkampungan yang merayakan hari raya Avatar. Tetapi saat mereka semua telah sampai di tempat dirayakannya festival, mereka baru menyadari kalau seluruh penduduk perkampungan itu menaruh dendam terhadap Avatar Kyoshi yang mereka anggap telah membunuh pemimpin mereka 300 tahun yang lalu. Aang terpaksa harus mendekam di dalam penjara untuk membuktikan bahwa dirinya saat hidup sebagai Avatar Kyoshi tidak bersalah. Sokka dan Katara mencari bukti dan kebenaran untuk membebaskan Aang dari sana. Apakah Aang dapat melepaskan dirinya dari kebencian para penduduk perkampungan?


Akhirnya saat yang dinantikan oleh Aang telah tiba, yaitu saat dia akan berlatih pengendali tanah bersama Toph. Akan tetapi setelah beberapa tahap latihan keras yang diberikan oleh Toph, Aang tidak sanggup mengikutinya dan menyerah. Oleh sebab itu Aang menjadi sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, Zuko yang merasa dirinya akan berhadapan kembali dengan Azula, juga meminta Paman Iroh untuk mengajarinya teknik pengendali api tingkat lanjut. Paman Iroh pun mengajari Zuko bagaimana cara melepaskan dan mengalihkan kilat, walaupun Zuko tak dapat langsung menguasainya.


Sebuah kereta uap misterius terus mengejar kelompok Aang, Sepanjang malam mereka terus menghindarinya hingga mereka sama sekali tak dapat beristirahat. Ternyata kereta uap tersebut dijalankan oleh Azula dan teman-temannya yang berniat untuk menangkap Avatar. Sementara itu, Toph yang meninggalkan kelompok Aang karena bertengkar dengan Katara bertemu dengan seseorang yang memberikan nasehat terbaik untuknya. namun pada akhirnya, aang harus berhadapan dengan azula dan zuko yang menginginkan dirinya. apakah aang yang belum sempat beristirahat itu mampu menghadapi serangan kilat azula dan amarah zuko?


Aang dan yang lainnya bertemu dengan sekumpulan pengungsi yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka yaitu pergi menuju kota Ba Sing Se. Sokka telah memiliki rencana untuk menyebrang ke kota Ba Sing Se melalui Jalan Naga, para pengungsi ini terkejut mendengar rencana itu karena Jalan Naga terkenal dengan bahayanya. Mereka mengajak Aang dan yang lainnya menyebrang dengan menggunakan kapal Feri melalui teluk bulan purnama. Akan tetapi karena kekurangan dokumen, mereka harus kembali menyebrang melalui Jalan Naga. bahaya apa yang akan mereka hadapi saat menyebrangi jalan naga?


Hilangnya Appa membuat Aang sangat marah, dia meninggalkan katara dan yang lainnya untuk mencari appa. Akan tetapi usahanya ini sia-sia, aang pun kembali berkumpul bersama teman-temannya yang sedang berusaha mencari jalan keluar di tengah gurun pasir. di tengah keputus-asaan aang, mereka menemukan kapal pengendali pasir yang terkubur. mereka pun menggunakan kapal itu dan mengikuti arah kompas kapal hingga sampai di sebuah batu besar. amarah aang makin menjadi ketika di tempat itu dia bertemu dengan para pengendali pasir yang menculik appa. di puncak amarahnya aang masuk
ke dalam wujud avatar!


Saat Aang dan teman-teman bertemu dengan seorang professor yang selama ini mencari lokasi perpustakaan yang memiliki seluruh informasi mengenai seluruh dunia, akhirnya sokka memutuskan untuk membantu professor mencari perpustaka-an tersebut demi mencari keterangan tentang negara api. Setelah menemukan perpustakaan tersebut, mereka bertemu dengan penjaga perpustakaan yaitu arwah Wan Shi Tong yang tidak menyukai kehadiran mereka. sementara itu toph yang mengalami kesulitan melihat di daratan pasir, mendapatkan masalah ketika segerombolan pengendali pasir datang dan mencoba menangkap appa.